INTUCH มีโอกาสปันผลสูง 2556

ประมาณการกำไร INTUCH   Q4/2555 อยู่ที่ 3,634  ล้านบาท ในปี 2556 คาด INTUCH  ยังคงโตต่อเนื่องจากบริษัทลูกอยาง ADVANC  ที่มีแรงหนุนจากรายได้ Non-Voice  และการขายอุปกรณ์เป็น
หลัก  ขณะที่ THCOM คาดกำไรจะเติบโตก้าวกระโดด เพราะไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนจากธุรกิจ Mfone  นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกจากดีล iPSTAR ของลูกค้าจีนและอินเดียทคาดว่าจะเสร็จสินในช่วง 1H56 คาดกาไร INTUCH จะเติบโตอีก 18% ในปี 2556 คงราคาเป้าหมายอยู่ที่ 88 บาท แนะนำซื้อ :  ประเมินมูลค่าพื้นฐานของ INTUCH ตาม NAV  ของ ADVANC และ THCOM  ที่ราคาเหมาะสม 250  บาท และ 26  บาท
ตามลำดับ โดยคิดส่วนลด 10% ได้ราคาเป้าหมาย 88 บาท มี Upside 29.4%